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中國AFC行業內主要企業及競爭狀況分析

2015-06-04

從AFC市場參與主體來看,參與者主要由系統集成商、終端設備供應商和專業模塊供應商等三類企業組成,部分系統集成商也參與終端設備的制造,軌道交通AFC行業的市場競爭也相應分為系統集成、硬件設備、模塊三個層面。

 

      我國城市軌道交通AFC行業的基本作業格局如下:

(1)系統集成競爭

      系統集成商一般具備軟件編寫、后臺清算等集成能力,部分還具有終端設備的制造能力,擁有較強的談判能力,是大多數項目的總包方。

      在系統集成領域,國內市場份額主要集中在為數不多的國內系統集成商及數家具有外資背景的系統集成商手中,國內系統集成商包括方正國際、上海華騰、高新現代、中國軟件、華虹計通、上海普天,具有外資背景的系統集成商包括三星數據、英德拉、泰雷茲等廠商。

(2)AFC終端設備競爭

       終端設備供應商一般從系統集成商處獲得設備分包合同,或者和系統集成商組成投標集團,共同參與投標。隨著國家對AFC系統國產化比例的要求和國內設備商制造能力的提高,部分業主采取了對AFC終端設備單獨招標的形式,這種情況下AFC終端設備商中標后,或者直接和業主簽訂合同,或者和中標的系統集成商簽訂供貨合同,上海、武漢和廣州地鐵項目曾出現過這種招標方式。業主對系統和設備商分開招標的方式,使得國內品牌設備商可以憑借自己的優勢更為自主地參與軌道交通投標工作,市場開拓有了更大的獨立自主性。

      目前國內AFC終端設備供應商的總體規模不大,許多企業僅能生產門禁閘機,真正的AFC終端設備制造商不僅要具備售票、檢票等終端設備的硬件加工能力,更需擁有核心控制軟件、核心模塊的開發設計及制造能力,所供產品的質量及其可靠性還應在軌道交通等重要應用領域中經過不斷反復的驗證。目前國內能夠滿足這些要求的AFC終端設備供應商為數不多,主要包括華銘智能、廣電運通、上海普天等。這些AFC終端設備制造商經過多年發展,綜合競爭能力不斷提升,業主認可程度較高。此外,部分系統集成商如華虹計通等也對外提供終端設備,但是目前部分整機、部件和模塊生產以外包為主。

(3)模塊競爭

      模塊提供商的競爭主要涉及個別核心模塊的生產制造,集中在自動售票機的紙幣識別模塊和自動檢票機的扇門阻擋模塊兩個領域,紙幣識別模塊主要有G&D的BIM2020和MEI的BNA541,兩種產品各有優勢,價格接近。國內廣電運通已自主研發生產出了BA-15鈔票識別模塊,正處于積極推廣之中。在自動檢票機的扇門阻擋模塊領域,主要有固力保和MA兩家。目前華銘智能自行研發生產的扇門阻擋模塊已在國內及海外多個項目中批量使用。

      在中國高鐵AFC市場領域,近年來,主要集成商有易程股份和中國鐵道科學研究院。華銘智能除了在城市軌道交通AFC終端設備方面處于國內第一梯隊,也是AFC終端設備在BRT等領域的運行的早期開拓者。

      參看中國產業洞察網發布的《2011-2016年中國地鐵AFC系統行業投資分析報告》。

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